重磅發(fā)布丨2021食品冷鏈物流自有運力50家重點(diǎn)企業(yè)分析報告
三、冷鏈運力發(fā)展分析。
注：本報告采集截止至2020年底冷鏈自有運力重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數據進(jìn)行詳細分析，以期了解冷鏈運輸行業(yè)發(fā)展情況及梳理未來(lái)發(fā)展趨勢。
2020年我國食品冷鏈物流需求總量為2.65億噸，比2019年增長(cháng)3,191萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.69%。
2020年我國食品冷鏈物流市場(chǎng)總規模為3,832.0億元，比2019年增長(cháng)440.8億元，同比增長(cháng)13.0%，仍保持穩定增長(cháng)態(tài)勢。
2020年全國冷藏車(chē)市場(chǎng)保有量為28.67萬(wàn)臺，較上年增長(cháng)7.2萬(wàn)臺，年增長(cháng)率約為33.54%。
2020年全國食品冷庫總量達到7,080萬(wàn)噸（折合1.77億立方米），新增庫容1,027.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)16.98%，該數字已超過(guò)美國。
2021年是“十四五”規劃的開(kāi)局之年，據中物聯(lián)不完全統計，2021年1-8月國家層面出臺的冷鏈相關(guān)政策、規劃超過(guò)52項，其中涉及冷鏈疫情防控超過(guò)13項，涉及冷鏈物流基礎設施建設超過(guò)31項。國家各部委多維度指導部署推動(dòng)冷鏈行業(yè)健康發(fā)展，其中國家發(fā)改委出臺超過(guò)15項。
據中物聯(lián)冷鏈委不完全統計，2020年1月至2021年8月發(fā)布的冷鏈物流標準共有38項，其中國家標準4項，行業(yè)標準13項，地方標準14項，團體標準7項，涉及進(jìn)出口冷鏈、冷鏈設備、食品冷鏈、疫苗冷鏈等多維度。
近兩年中物聯(lián)冷鏈委連同各相關(guān)部門(mén)起草冷鏈物流標準，共同助力冷鏈物流標準化發(fā)展。包括國內首個(gè)食品冷鏈物流強制性標準在內的多項標準規范在行業(yè)內產(chǎn)生重要影響力。
按區域入圍企業(yè)數量排序：華東＞華北＞東北＞西南＞華中>華南＞西北，華東區域入圍企業(yè)數量最多，是冷鏈運力最為集中的區域。按區域重點(diǎn)企業(yè)運力資源排序：華東＞西南＞華中＞華北＞東北＞華南＞西北，華東和西南地區運力資源相對集中，華南和西北區域運力資源較為分散。從運力均值來(lái)看，西南地區平均運力資源最高，其次是華中區域。綜合重點(diǎn)企業(yè)分布和運力分布情況來(lái)看，西南地區和華中地區雖然重點(diǎn)企業(yè)相對較少，但是運力資源較為豐富，區域市場(chǎng)集中度相對較高，華東和華北運力資源豐富且運輸市場(chǎng)競爭激烈。冷藏車(chē)市場(chǎng)分布較為分散，西南地區產(chǎn)地運力資源集中且消費市場(chǎng)持續培育，帶動(dòng)了西南運力市場(chǎng)的發(fā)展。
從冷鏈運力資源來(lái)看，50家重點(diǎn)企業(yè)差異顯著(zhù)，前10位企業(yè)運力資源在50家重點(diǎn)企業(yè)運力資源總規模的占比達到64.36%，冷鏈運力資源集中。近年來(lái)冷鏈運輸業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2020年50家重點(diǎn)企業(yè)冷鏈運力資源規模合計達76,686噸，干線(xiàn)運力資源集中。
2020年重點(diǎn)企業(yè)運力總運力數量為119,723輛，占國內冷鏈車(chē)保有量的42.05%，重點(diǎn)企業(yè)把控行業(yè)核心資源。
目前重點(diǎn)企業(yè)冷鏈運力共享特性突出，即頭部企業(yè)的自有車(chē)輛占比相對較小。對于這一個(gè)現象，主要有如下兩點(diǎn)原因：1、雖然冷鏈運輸業(yè)務(wù)量在持續擴張，但面對運輸市場(chǎng)競爭壓力及業(yè)務(wù)的不穩定性，企業(yè)資源投資更加理性，對于重資產(chǎn)投入更加慎重。2、冷鏈運輸企業(yè)的輕資產(chǎn)運營(yíng)趨勢進(jìn)一步深化，自有運力與外租運力結合模式成主流，且頭部企業(yè)外租運力比例逐步擴大。綜合來(lái)看，冷鏈運輸重點(diǎn)企業(yè)把控豐富資源，運力共享特性突出。
從自有運力資源情況來(lái)看，重型車(chē)型仍為冷鏈運輸業(yè)務(wù)發(fā)展的主流資源。重點(diǎn)企業(yè)中，重型自有運力資源占自有運力資源總量的41.90%。在城配業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下，輕型車(chē)輛僅次于重型車(chē)輛，占比28.16%。頭部企業(yè)自有運力資源，主要集中在重型和中型，而城配業(yè)務(wù)所需的輕型運力則是目前冷鏈運輸市場(chǎng)普遍優(yōu)先投入的車(chē)型。冷鏈干支線(xiàn)業(yè)務(wù)的運力資源集中，對重型車(chē)輛及司機的需求量增加，城配業(yè)務(wù)發(fā)力帶動(dòng)了冷鏈輕型車(chē)輛的需求上升。
2020年重點(diǎn)企業(yè)共吸納勞動(dòng)力41,426人，其中前頭部企業(yè)提供17,509個(gè)就業(yè)機會(huì )，吸納勞動(dòng)力占比42.11%。相較于倉儲領(lǐng)域，運輸環(huán)節人員需求量更大，且需求分布與資源分布情況一致。
在疫情影響下，冷鏈行業(yè)招工難問(wèn)題愈發(fā)突出。未來(lái)一段時(shí)期內，冷鏈運輸司機尤其是重型車(chē)輛司機的需求或將持續擴大。
2020年特殊的發(fā)展環(huán)境下，推動(dòng)了冷鏈自有運力重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展格局上的變化。與倉儲資源相比，冷鏈運力市場(chǎng)分布較為分散，超過(guò)六成的運力資源集中在頭部企業(yè)，其他企業(yè)差距不大，冷鏈干線(xiàn)業(yè)務(wù)的運力資源豐富，運力共享特性凸顯，市場(chǎng)競爭愈發(fā)激烈，人員缺口擴大。
從地域分布來(lái)看，西南和東部沿海地區冷鏈運力資源較豐富，中部地區冷鏈自有運力重點(diǎn)企業(yè)相對較少，產(chǎn)地端運力資源需求量不斷增加。未來(lái)隨著(zhù)縣鄉下沉市場(chǎng)冷鏈設施的進(jìn)一步完善，冷鏈設施資源的空間錯配格局將得到進(jìn)一步改善。
中物聯(lián)冷鏈委調研結果顯示：2020年冷鏈倉儲重點(diǎn)企業(yè)與冷鏈運力重點(diǎn)企業(yè)重合度維持在20%，這也意味著(zhù)有80%的重點(diǎn)企業(yè)將核心業(yè)務(wù)聚焦在單一賽道。調研結果中反映出了兩個(gè)重要的行業(yè)發(fā)展趨勢：第一，行業(yè)集中度持續提高。倉儲與運力重點(diǎn)企業(yè)重合的部分中，前10位的頭部企業(yè)占比超過(guò)40%，這也就意味著(zhù)冷鏈行業(yè)的市場(chǎng)集中程度在不斷提高，頭部企業(yè)的資源集聚效應和發(fā)展速度逐漸加快，且業(yè)務(wù)發(fā)展呈現出復合式發(fā)展特點(diǎn)，推動(dòng)冷鏈細分市場(chǎng)走向成熟。第二，專(zhuān)業(yè)化趨勢加強。通過(guò)橫向對比倉儲量與自有運力重點(diǎn)企業(yè)可以發(fā)現更多的企業(yè)將主要精力聚焦在單一賽道上，通過(guò)突破核心業(yè)務(wù)實(shí)現擴大企業(yè)發(fā)展規模的戰略目標。細分市場(chǎng)的競爭更加激烈，大型企業(yè)一體化服務(wù)、中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的發(fā)展路徑逐漸清晰。
全國冷鏈運力市場(chǎng)較為分散，產(chǎn)銷(xiāo)兩端運力資源集中，人力資源需求量大，司機招工難現象依然存在。
行業(yè)未來(lái)將呈現出集約化、平臺化發(fā)展態(tài)勢。
精細化管理對于行業(yè)發(fā)展及企業(yè)運營(yíng)能力影響程度逐步凸顯。
冷鏈運力市場(chǎng)數字化、智能化趨勢方興未艾，無(wú)人駕駛、新能源冷鏈車(chē)輛未來(lái)可期。
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